중급 닌자를 목표로 뜨겁게 펼쳐졌던 선발시험. 그러나 최종 시험이 중단된 탓에 합격자가 없는 것인가.. 하고 생각되었지만, 시카마루가 추천되어 중급닌자로 승격이 결정. 즐거운 듯한 시카마루 들에 아랑곳 않고, 리는 다시 닌자로써 움직일 수 있는 몸을 되찾기 위해 위험한 수술을 받을 결심을 더욱 확고히 하고 있었다. 그 시기 사스케는 병실에서 생각에 몰두하고 있었다. 나루토는 새로운 기술을 익히고 나날히 강해져 간다...사스케는 그런 나루토에게 심한 질투를 느끼고 있었던 것이다. 거기에 또 다시 오로치마루의 그림자가 드리우는데...
