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나루토와 네지의 대전은, 네지의 압도적인 우세로 계속되고 있었다. 네지가 나루토에게 결정타를 먹인걸로 보였지만, 나루토는 너덜너덜해지면서도 일어서고 승부를 포기하지 않는다. 그러나, 네지의 공격에 의해 점혈이 모두 막혀있기 때문에 나루토는 챠크라를 짜낼수가 없다. 바로 그때! 나루토의 머리속에 지라이야의 말이 떠오른다. 그것은, 나루토안에 잠들어있는 강력한 힘을 지닌 구미호의 챠크라! 그리고 나루토는 결심하는데…
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