만월의 밤, 지붕 위에 있었던 가아라 앞에, 소리마을의 도스가 나타난다. 예선전에서 살아남은 도스는 여기에서 가아라를 쓰러뜨리고, 본선에서 바로 사스케와 싸울 생각인 것이다. 그러나, 가아라는 간단하게 이를 해치워버리고... 그 모습을 몰래 보고 있었던 것은, 모래마을의 바키와 소리마을의 첩자 가부토. 나뭇잎 마을과 동맹국인 모래 마을은, 소리마을과 함께 나뭇잎 마을을 무너뜨리는 계획을 세우고 있었던 것이었다. 두명의 밀회를 엿듣고 있던 하야테는 깜짝 놀란다. 그리고, 어떻게 해서든 먼저 호카게에게 전하고자 하는 하야테 였지만...
