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에비스와 나루토 앞에 나타난 것은 전설의 세 닌자중 한사람인 지라이야 였다. 여탕을 몰래 엿보고 있던 그를 [에로선인] 이라고 놀리는 나루토. 그러나 나루토는 에비스 대신 그가 수행의 선생님이 되주었으면 하는 마음을 가지고 있었다. 우여곡절 끝에 나루토의 수행을 돕기로 한 지라이야는 나루토의 배에 있는 구미호의 봉인식을 보다가 수상한 점을 발견 하는데…
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