드디어 첫번째 임무를 맡게 된 나루토들. 그러나 그 임무 라는 것은, 잃어버린 고양이를 찾아주는 등등 따분한 일들 뿐이었다. 차츰 불만이 쌓이는 나루토는, 마침내 3대 호카게 앞에서 때를쓰기 시작한다. 토라진 나루토에게 조금 당황한 호카게 였지만, 나루토의 의지를 느끼고는 보다 중요한 임무를 내리기로 한다. 새로운 임무는, 타즈나 라고 하는 인물을 조국의 「파도의 나라」까지 호위 하는 것. 첫 본격적인 호위 임무에 의욕이 넘치는 나루토였는데......
