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「죽음의 숲」에서 제2시험이 시작되었다! 소변을 보고 숲에서 나온 나루토를 난데없이 쓰러뜨리는 사스케. 사스케는 적이 나루토로 변신한 것을 알고 있었던 것! 상대를 몰아넣는데 성공했지만 놓쳐 버린다. 그리고 3인은, 뿔뿔이 흩어지게 되었을 때를 위해서 암호를 정한다. 그 때, 나루토들은 또 다시 습격 당해 또 나루토만 멀리 떨어지는데…
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