나뭇잎 마을에서도「중급닌자시험」에 나갈 닌자들을 뽑게되었다. 그리고 그 중에는 나루토, 사쿠라, 사스케들도 포함되었다. 하지만, 나루토들의 참가에 이루카가 강하게 반대한다. 아직 나루토들은 너무 어린데다가 경험·실력 모두 너무 미숙하다는 것이다. 똑같이 신인이면서 참가하는 팀에는 지난회 시험도 넘겨버리고, 그 사이에 충분한 실력을 단련해 온 팀도 있을 정도다. 간단하게는 합격할 수 없다… 그것을 이루카는 잘 알고 있었던 것이다. 「나루토들의 가능성을 부수어 버릴 생각인가!?」라고, 이루카는 카카시에 묻는다. 그러나 카카시는 「그들은 충분히 성장했다」라고 단언하는데…
