아트레이아의 숲 속. 아트레이아를 지배하는 대마왕 '프린스'의 부하 '미노', '제마인', '티노스'는 최종헨치를 만들어낼 수 있는 '마스터헨치'를 발견하고 뒤쫓는다. '마스터헨치'를 생포하려는 순간 '마스터헨치'는 멀리 달아나버리고 추적은 실패로 끝난다. 분노한 대마왕 프린스는 수정구를 통해 마스터헨치가 인간세계로 달아나 버렸다는 사실을 알게 된다. 아트레이아와 인간세계를 동시에 지배하겠다는 야망을 가진 프린스는 금단의 '차원이동마법'으로 부하들과 함께 인간세계로 가려는 순간 사소한 실수로 대마왕의 마법이 폭주하게 되는데...
