"나루토의 경이로운 성장에 초조함을 느끼는 사스케. 이타치를 당해 낼 수 없는 무능함에 안절부절 하며, 나루토와의 대립은 깊어져 갔다. 이대로는 임무에 지장을 초래할 수 있다는 츠나데의 판단으로, 사스케와 나루토에게 각자 임무를 주고, 냉각 기간을 가지도록 하고…. 나루토와 사쿠라는 수뇌 집안의 딸 나호를 마을까지 데려다 주는 임무를 맡았지만, 왠일인지 나호는 호위를 사스케에게 부탁하고 싶다고 떼를 쓴다. 한편, 불의 나라 국경안으로 잠입한 닌자를 정찰하러 나선 사스케와 카카시는, 말도 안되는 사실과 맞닥뜨리고 만다.
