3미가 불러온 엄청난 물결에 휩쓸려 모두 뿔뿔이 흩어진다. 그 와중에 나루토는 오로치마루의 환각을 보고 키바를 공격할뻔하고 카카시는 안개가 환각을 불러일으킨다는 것을 알게 되고 3미를 봤다는 나루토의 말에 크게 놀란다. 구렌은 겨우 정신을 차리고 유키마루가 아픈 몸으로 자신을 돌보고 있었다는 것을 안다. 유키마루는 구렌이 깨어나자 다시 쓰러진다. 히나타로부터 안개에 차크라가 섞여있다는 얘기를 들은 카카시는 유키마루를 찾으러 가겠다는 나루토를 말리고 안개밖으로 나서서 감시를 할 것을 명령한다. 파쿤을 통해 소식을 들은 츠나데는 3미를 봉인할 방법을 찾고 이노 텐텐 리, 시즈네를 3미를 봉인하기 위해 파견하기로 한다. 한편 나루토는 사쿠라에게 지라이야가 한 ‘생각해주는 사람이 있는 곳이 돌아갈 곳’이라는 말을 들려주고 두 사람은 사스케를 위해 돌아갈 곳을 지켜주겠노라 다짐한다. 그리고 나루토는 다시 어딘가로 달려간다.
