나루토는 사이와 한 팀이라는 말에 발끈하고 사쿠라는 자신이 나루토와 팀을 이루겠다고 하지만 야마토는 의료닌자는 다쳐서 안 된다며 거절한다. 다음날 카카시팀은 야마토의 지휘 아래 실전에 대비하여 모의훈련을 한다. 야마토가 스파이로 분장하여 아이들의 반응을 살피는 것. 나루토는 그림자분신을 이용해 야마토를 잡지만 야마토는 이미 눈치채고 바꿔치기술을 써서 빠져나간다. 사이는 나루토와 가짜 야마토를 초수위화로 묶어두고 야마토를 잡는 데에 성공한다. 사이는 화가 난 나루토에게 사스케를 비난하는 발언까지 하지만 나루토는 사스케를 구하기 위해 뭐든 할 것이라 말한다. 형이 있으면 나루토의 감정을 알지 않을 것이냐는 사쿠라의 말에 사이는 이미 형은 죽었으며 자신은 감정이 없다고 대답한다. 그리고 카카시팀은 계속해서 천지교로 향한다.
