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최후의 보급지를 앞두고 여행의 끝이 가까워 진 것을 느끼는 나루토들. 여기까지 오면 이제 안심이라고 안도하는 가이와 아오바지만 방심은 금물이라며 주의를 주는 야마토. 소문에는 최근 차크라까지도 카피하는 변화술이 있다고 한다. 마음을 다잡고 망을 보는 가이지만... 그날 밤, 졸고 있던 가이의 앞에 나타난 것은...
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