마차로 각지를 돌아 다니며 다양한 물품을 거래하는 행상인 크라프트 로렌스. 보리 거래를 위해 방문한 마을 파스로에로에서 그는 마차 짐받이에 올라탄 소녀 호로와 만난다. 자신이 보리의 풍작을 맡고 있는 신이라고 하는 그녀에게는 정말 늑대의 귀와 꼬리가 나 있었다. 로렌스는 그런 그녀를 의심하면서도 그녀의 고향이라고 하는 북쪽의 땅 요이트에의 여행을 같이 하는 것에 동의하고... 항구도시·팟티오, 교회 도시 뤼빈하이겐으로의 모험을 거치며 둘은 서로를 이해하고 여행의 동료로서 정이 깊어져 간다.
