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말해주지 않으면 어떤 마음인지 알 수 없다는 쿠로사와의 말에 충격 받은 아다치는 자신이 여태까지 마법에 너무 의지했다는 걸 깨닫게 된다. 쿠로사와에게 제대로 마음을 전하기로 결심한 아다치는 나가사키로 출장 가게 되는데... 한편, 미나토는 댄서라는 자신의 꿈을 쫓아갈지, 현실적으로 회사원이 될지 선택의 기로에 놓인다. 자신감을 잃고 꿈을 포기하려는 미나토에게 츠게는 격려의 말을 해주며 댄스 오디션 회장에 데려다준다.
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