히이로는 OZ 달 기지에 많은 건다늄 합금이 옮겨져 있는 현장을 목격하고 신형 MS개발 사실을 감지한다. 기지 내에서는 건담 개발자 닥터 J, 프로페서 G, 닥터 S, H 교수, O 노사가 새로운 기체 메리크리우스와 바이에이트를 개발 중이었다. 지구에선 샐리가 회수된 샌드록을 파괴하기 위해 OZ의 기지에 잠입하고 있었다. 마그아낙 대와 마주친 샐리는 마구아낙 대에 건담을 전달하고 다른 건담을 찾아 떠난다. 레이디 언은 콜로니 군사 강화와 독립을 촉구했다. 콜로니는 그 안을 받아들이고 군 정비 지원병을 모집. 트로와는 지원병에 들어가 신형 MS 저지를 위해 침입한 히이로와 대치한다. 히이로는 트로와의 진심을 깨닫고 OZ에 투항한다. OZ는 민간인과 협조를 도모하기 위해 세레모니를 실시한다. 그것은 지원병의 건담 데스사이즈 파괴였다. 세레모니 실행에 발탁된 트로와는 훌륭한 연기로 데스사이즈를 폭파. OZ의 신뢰를 얻으려는 그의 전략은 성공하지만, 그의 눈에는 지금까지 흘린 적이 없는 눈물이 떨어지고 있었다.
