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피터 페트렐리는 바이러스로 인해 황폐화된 뉴욕시의 미래를 보게 된다. 기억이 돌아온 그는 엄마인 안젤라를 알아보고 안젤라는 시간 여행이 가능한 피터에게 바이러스가 퍼지는 것을 막아달라고 부탁한다. 클레어와 웨스트는 한층 더 가까워지지만, 웨스트가 자신을 납치했던 사람이 클레어의 아빠임을 알게 되면서 이들의 관계는 위기를 맞는다. 한편 네이단은 동생, 피터가 살아 있음을 알게 되고 매트는 피할 수 없는 자신의 운명과 맞닥뜨리는데......
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