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교활한 수단으로 잔느와의 싸움에서 승리한 바니타스. 아멜리아의 기억 속에서 진명을 왜곡한 원흉 '샤를라탕'을 목격하고 분노하는 노에의 앞에 노에의 소꿉친구 도미니크 드 사드가 나타난다. 도미니크에게 가면 무도회의 에스코트를 부탁받은 노에는 가면을 쓴 수수께끼의 집단 '샤를라탕', 그리고 검은 그림자를 단서로 흡혈귀들이 사는 이세계(알투스)로 향하는데.
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