하지중장 남한 단독선거일정 발표,스파이 혐의로 여옥을 뒤 는 최두익, 대치는 여옥과 아들 대운을 데리고 제주도의 제주도민 무장대인 서청과 합류,이들을 이끌고 1948.4.3 남원지서를 시작으로 10여개의 지서를 습격,무기를 탈취한 이른바 4.3사건을 조종한다. 제주 미군정청으로 발령받은 하림은 4.3사건 조사에 착수하다 삐라를 살포하다 붙잡힌 순애를 발견하고 보호하는데 도민과 경찰간의 뿌리깊은 불신과 반목으로 사건은 어렵게 꼬여들어가고,무기를 탈취한 대치는 훈련에 박차를 가하고 한편 경찰은 무장대의 습격으로 순경가족이 피살된것에 오수리 마을사람들을 보복, 살해한다.
