명나라 후기는 환관의 영향력이 절정에 달한 때다. 특히 왕 젠은 자신의 권력을 장악하기 위해 나약한 젊은 황제에게 여인을 끝없이 바쳐 아첨하는 포악한 무술의 고수다. 그는 황제에 충성을 맹세한 금의위의 주장이다. 금의위는 반란을 일으키는 반역자를 사냥하고, 정의를 지키는 일을 한다. 왕 젠은 내시에게 반대하는 세 영웅적인 충신을 사냥하라고 위이에게 명령한다. 마지못해 위이는 자신의 아들 부푸에게 명령을 수행하라고 한다, 그러나 부푸는 결국 거부한다. 위이는 자신의 아들을 죽이라는 압력을 받고, 부푸는 그의 아내, 자식과 함께 탈출을 시도하면서 금의위 전체와 맞서야 했다. 왕 젠의 영향은 광범위하고 부푸의 가족과 가문에 재앙이 닥치게 된다. 그가 사랑하는 거의 모든 것을 박탈당한 부푸는 왕 젠을 죽이거나 죽기로 맹서하는데...