La Marchesa Yanus, camuffata da naufraga, si lascia salvare dalla banda di Boss che la rifocilla e la conduce alla base. I ragazzi vengono presto narcotizzati e Boss viene ipnotizzato e quando un nuovo mostro meccanico di enormi dimensioni attacca, trova in Boss Robot un fedele alleato contro Mazinga. La lotta è dura ma l'intervento di Venus equilibra la battaglia, costringendo il nemico alla ritirata. Entrambi i contendenti hanno subito molti danni e alla Fortezza delle Scienze si lavora febbrilmente per riparare il Grande Mazinga. Boss viene liberato dall'amuleto ipnotico installato dalla Marchesa Yanus, ma nel frattempo il mostro è già di ritorno, mentre Mazinga è ancora in fase di riparazione. Boss e Venus escono in difesa della base ma vengono presto messi KO. Tetsuya, impaziente di entrare in azione, decide di partire con Mazinga ancora incompleto. La lotta è assai dura ma alla fine l'abilità dell'eroe sbaraglia il mostro guerriero di Mikene.
