Due ragazzini, Billy e Mandy, vivono nella tetra e cupa città di Endsville. I due hanno caratteri opposti, Billy è spensierato e ottimista, Mandy invece è molto più cinica e sadica. Un giorno nella loro vita irrompe Tenebra, il Mietitore, che è arrivato in casa loro per prendersi l'anima del loro criceto ormai defunto. I due non intendono consegnargliela e lanciano a Tenebra una sfida che cambierà per sempre le loro vite.
