La Tokimaru, una nave da crociera di lusso, è partita da San Francisco alla volta del Giappone, in un viaggio che la porterà a fermarsi presso tutte le isole hawaiiane che troverà sulla sua strada. Utsumi Osamu si sta rilassando sul ponte della nave, intento a godersi uno schema di parole crociate, quando viene avvicinato da un uomo che si presenta come Jeffrey Morgan. Proprio in quel momento, dai passeggeri affacciati ad ammirare l'oceano si alza un grido di terrore.
