Mentre Ash continua ad allenarsi, la Gara Pokémon continua e la Coordinatrice rivale di Vera deve vedersela con un Meowth che è inspiegabilmente in grado di usare l’attacco Trasformazione che gli permette di assumere le sembianze di Pokémon sempre diversi. Non bisognerà aspettare molto perché una delle trasformazioni di Meowth si riveli per quello che sono in realtà: un semplice travestimento! Non essendo il tipo da arrendersi semplicemente per una questione di regole, Jessie ne approfitta per chiamare James e Meowth a combattere in una lotta sleale contro la sua avversaria.
