Jessica si reca a New Orleans per assistere al funerale di un suo vecchio amico, il musicista blues John "Daddy" Coop, ma poco dopo lei e la vedova di Coop trovano il cadavere di Jack Lee Johnson, caro amico del defunto. Quando Melinda comincia a ricevere strane telefonate minatorie, Jessica decide di indagare, nonostante le rimostranze di John Coop Jr., poliziotto e figlio di Coop al donna si convince che è tutto collegato alla morte dell'amante di Coop: Luna Santee, avvenuta vent'anni prima...
