Gli individui comparsi sono gli Oracions Sèis: Cobra, Racer, Angel, Midnight e due nuovi membri tra cui Jackpot colui che ha distrutto le chiese, ed Eligor il mago di Eisenwald che ora si fa chiamare Grim Reaper. Midnight dice che loro sono i nuovi Oracions Sèis e lui è il loro master e si fa chiamare Brain II. Gli Oracions Sèis rivelano che hanno manipolato Fairy Tail e la Legion soltanto per far sì che essi trovassero le chiavi. Natsu, Byro e Dan vanno all'attacco degli Oracions Sèis ma tutti e tre vengono sconfitti facilmente da Midnight che sembra che la sua magia sia diventata molto più forte di sette anni prima. Cobra e Racer sconfiggono tutti gli altri con molta facilità e Angel con la sua nuova magia, la Magia degli Angeli distrugge l'intera necropoli. Natsu, Gray, Lucy, Michelle, Elsa, Wendy, Gajil, Levy, Jet, Droy, Cana, Romeo, Lisanna, Mirajane, Lyon, Elfmane, Happy, Charle e Lily vengono salvati da Ichiya di Blue Pegasus e portati alla gilda di quest'ultimo tranne Leon che viene riportato alla sua gilda. Legion riesce a salvarsi in qualche modo e a ritornare alla base di Zentopia per avvertire l'arcivescovo ma vengono fermati da Lapointe dicendo che lui è già al corrente della situazione. Intanto, al Consiglio della Magia, Lahar informa Gran Doma che quattro membri degli Oracions Sèis più il mago Eligor sono evasi e che si sono impossessati dell'orologio infinito. Gran Doma ordina a Lahar di scoprire come hanno fatto. Lucy dopo aver letto di nuovo il libro capisce che l'indizio lasciato da suo padre era quello di non trovare i pezzi dell'orologio. Natsu insieme a tutti gli altri ritornano alla gilda.
