Natsu vuole combattere contro Byro ma l'animale di quest'ultimo, Kanaloa combatte contro il dragon slayer. Natsu comincia a combattere contro Kanaloa ma quest'ultima si dimostra molto forte e intanto durante lo scontro, Byro rivela perché vogliono trovare i pezzi dell'orologio infinito. Zentopia ha incaricato la Legion nel trovare i sei pezzi perché se si fossero riuniti il caos sarebbe sceso sul mondo. Zentopia ha il dovere di proteggere i pezzi per far sì che non cadano in mani sbagliate ma Lucy e Natsu trovano la cosa strana perché se la Legion riunisce i sei pezzi il caos scenderebbe sul mondo ma essi vogliono proteggere il mondo. Intanto, Elfman, Lisanna e Mirajane cominciano a combattere contro Mary Hughes, quest'ultima con la sua magia fa fuoriuscire dal corpo di Mirajane il Satan Soul e lo usa contro Elfman e Lisanna. Mary mette in difficoltà Elfman e Lisanna, così Mirajane decide di trasformarsi in una versione più potente del Satan Soul, il Halphas Demon. Mary decide di entrare nel corpo di Satan Soul per combattere contro Mirajane ma viene sconfitta. Tutti i pezzi sono stati ritrovati e tutti si stanno dirigendo verso il luogo in cui si trovano Natsu, Lucy, Romeo e Michelle che in quel momento hanno sconfitto Kanaloa. Alla gilda Fairy Tail ad un certo punto a Kinana succede qualcosa e lei rivela che la fine di tutto sta arrivando.
