Natsu, Lucy, Michelle, Max, Laki, Wakaba, Macao, Levy, Romeo, Wendy e Kinana tornano alla gilda dove li attendevano Happy, Charle e Lily e trovano tre tipi sospetti che rivelano di essere Sugarboy, Coco e Hughes. Natsu, Lucy, Happy, Charle e Lily li riconoscono perché li hanno incontrati a Edolas ma capiscono che non sono le stesse persone che hanno incontrato ma bensì le controparti di Earthland di quelle di Edolas. Sono praticamente identici, soltanto la controparte di Hughes è diversa perché è una donna e si chiama Mary Hughes. Essi rivelano che vogliono Lucy Heartfilia. I membri di Fairy Tail si rifiutano e iniziano a combattere ma i tre si rivelano estremamente potenti. Lucy e Michelle scappano ma vengono inseguiti da Coco che però riescono ad ingannare. Verso sera, Natsu e Happy vanno alla ricerca di Lucy e Michelle ma s'imbattono in Sugarboy e Byro, controparte di Byro di Edolas, che si rivela un uomo alto, muscoloso ed estremamente serio. Wendy insieme a Charle e Lily s'imbattono in Coco. Lucy e Michelle vengono trovate da Mary Hughes che con la sua magia spinge Michelle e Lucy giù da un precipizio.
