Natsu e Lucy decidono di accettare un incarico con una ricompensa di 4.000.000 Jewel che consiste nella cattura del criminale Velveno. Macao informa i ragazzi che la richiesta è stata inviata dal Conte Balsamico e rivela anche che fra due giorni terrà un ballo magico. Lucy cerca di far imparare a Natsu il ballo e tutti i membri di Fairy Tail ammirati dal ballo iniziano a ballare. Alla villa del conte vanno Natsu, Lucy, Gray, Elsa, Wendy, Elfman, Happy, Charle e Warren dove li accoglie Aceto, figlia del conte. Quest'ultimo rivela ai ragazzi che ogni sette anni mostra l'anello di fidanzamento per sua figlia e che Velveno vorrà impadronirsene. I ragazzi partecipano al ballo travestiti mentre Warren insieme a Happy e Charle controllano la zona. Alla fine, Velveno compare e si scopre che usa la Magia di Trasformazione e una magia in grado di copiare le magia altrui. Velveno combatte contro Natsu e Elsa imitando le loro mosse ma egli rivela che in realtà vuole sposare Aceto. Egli spiega che da sempre è stato innamorato dei lei e che è stato allontanato dal padre di lei. Velveno chiede ad Aceto di sposarla e quest'ultima accetta a condizione che egli sconti le pene che ha commesso. Velveno viene portato in prigione e tutti festeggiano il fidanzamento di Aceto.
