Prima di partire dall'isola, tutti sentono uno strano rumore nell'aria e di colpo compare un enorme drago nero che vola sopra l'Isola Tenrou, Makarov dice che è il Drago dell'Apocalisse, il drago Acnologia. Gildarts dice che è lo stesso drago con cui ha combattuto e che ha perso alcuni parti del corpo. Tutti cercano di scappare da Acnologia ma quest'ultimo tenta di tutto per ucciderli, così Makarov decide di ingigantirsi per bloccare il drago permettendo a tutti di scappare. La forza di Acnologia è talmente potente da mettere in ginocchio l'enorme Makarov. Il drago è sul punto di uccidere Makarov ma tutti ritornano indietro e insieme tentano di sconfiggerlo ma ogni attacco si rivela inutile. Acnologia decide di distruggere l'intera isola con un solo colpo e intanto che si prepara, tutti si mettono in cerchio tenendosi per mano mentre aspettano la fine di tutto. Acnologia con il suo potente soffio distrugge l'Isola Tenrou causando un'enorme esplosione ammirata da Mest, Lahar, Ultear e Meldy. L'Isola Tenrou scompare completamente nell'anno X784. Per mesi, il concilio tenta di trovare dei superstiti ma tutti i loro sforzi si rivelano inutili, Natsu e tutti gli altri vengono dati per morti dal concilio.
