Hades, Rustyrose e Hikaru rimangono stupiti nel vedere di fronte a loro Zeref, quest'ultimo rivela che non si è mai addormentato. Egli rivela che nei 400 anni della sua esistenza ha visto molte guerre e molti morti ed ha capito il vero significato della vita ma ogni volta che tentava di non uccidere, il suo potere oscuro era talmente forte da uccidere lo stesso chiunque, così decise di isolarsi dal mondo andando a vivere sull'Isola Tenrou. Zeref inoltre dice che se qualcuno merita di morire non si tira indietro. Zeref incolpa Hades di due crimini: Il primo è quello di aver evocato Acnologia, il secondo è quello di aver fatto perdere a Zeref il significato della vita. Intanto, sull'Isola Tenrou, Makarov decide di annullare l'esame per diventare un mago di Classe S. Cana decide di parlare a Gildarts e finalmente gli rivela che lei è sua figlia. GIldarts capisce che lei è la figlia di Cornelia. Gildarts chiede scusa a Cana per non averlo capito e gli promette che farà di tutto per renderla felice. Cana e Gildarts si abbracciano piangendo. Zeref uccide Hades e percepisce che Acnologia si sta dirigendo sull'Isola Tenrou.
