Natsu raggiunge Elsa, Lucy e Hibiki e sveglia Wendy. Quest'ultima grazie alla sua magia cura Elsa completamente. Intanto, Gerard si reca in un luogo sconosciuto della foresta ma senza saperlo viene seguito da Cobra di Oracions Sèis. Jura inizia a combattere contro Hoteye, Gray e Sherry cercano Lyon sperando che sia ancora vivo ma Sherry pensa già che sia morto. Gerard risveglia la magia Nirvana e una grossa colonna di luce nera compare, la foresta comincia a diventare nera. Natsu appena vede la colonna di luce dice che si tratta di Gerard e corre verso la colonna ed Elsa scompare perché ha sentito il nome di Gerard. Wendy si sente in colpa per aver risvegliato Gerard e viene tramortita da Hibiki. Quest'ultimo spiega che la magia Nirva inverte la luce e l'oscurità, gli effetti si fanno sentire su Sherry ed Hoteye: Sherry attacca Gray tramortendolo perché pensa che sia colpa sua perché Leon è morto; Hoteye diventa buono e decide di non combattere più e di far capire ai suoi compagni l'amore. Midnight incontra Eve e lo sconfigge.
