Gray, Lucy, Coco, Happy e Charle atterrano ma vengono attaccati dall'esercito reale. Lucy, Gray e Coco fanno di tutto per impedire che Happy e Charle vengono trasformati in Lachrima ma l'esercito si dimostra molto potente anche se Lucy chiede l'appoggio di Loki. Intanto, Lucy di Edolas cerca di convincere tutti i membri di Fairy Tail di Edolas ad andare a combattere in appoggio delle loro controparti e per ribellarsi al re. Gray, Lucy, Coco e Loki vengono sopraffatti dalla potenza dell'esercito ma in loro aiuto giunge la Fairy Tail di Edolas che ha deciso di andare in battaglia. Natsu, Gajil e Wendy continuano a combattere contro Faust che usa il Droma Anim. Lo scontro tra Elsa e Knightwalker sembra non finire ed entrambe usano tutto il loro potere magico fino a distruggere l'intera isola volante con sopra le rovine della vecchia capitale degli Exceed. Elsa e Knightwalker senza potere magico continuano a combattere ma a corpo a corpo. Knightwalker spiega a Elsa che ha paura di un mondo senza magia ma quest'ultima le fa capire che anche se non ha più magia ella può continuare a vivere. L'isola precipita ed Elsa e Knightwalker rimangono ferme al suolo prive di energia. Mistgun e Lily giungono nella sala centrale della magia Anima. Mistgun dice a Lily che per fermare le continue guerre deve far sparire la magia da Edolas. Mistgun vuole invertire il processo di Anima e far assorbire a Earthland tutta la magia di Edolas.
