Lucy comincia a combattere contro Byro ma quest'ultimo usa dei liquidi molto particolari che riescono a sconfiggere Taurus molto facilmente. Lucy evoca Virgo per contrastarlo ma quest'ultimo si trasforma in un polipo gigante. Virgo dona a Lucy una frusta proveniente dal Mondo degli Spiriti Stellari. Lucy con la frusta riesce a immobilizzare Byro e in quel momento, Natsu colpisce Hughes scaraventandolo contro Byro sconfiggendo entrambi. Coco ammirata dal valore dell'amicizia di Lucy decide di dargli la chiave ma viene rubata da Sugarboy. Gray inizia a inseguire Sugarboy e accidentalmente si congela la mano sinistra con quella di Sugarboy che tiene la chiave. Gray tenta di distruggere la chiave mentre Sugarboy tenta di sciogliere il ghiaccio con la sua spada. Appena Sugarboy vede una crepa nella chiave, rivela che la chiave è in grado di far tornare i loro amici alla normalità, Gray decide di distruggere la chiave. Distrutta la chiave, Gray sconfigge Sugarboy e gli mostra che essendo un mago del ghiaccio può creare qualsiasi cosa, compresa una copia della chiave che crea davanti agli occhi di Sugarboy.
