Natsu, Wendy e Lucy vengono imprigionati e Happy e Charle vengono condotti ad Extalia, la patria degli Exceed. Happy e Charle si risvegliano ad Extalia accolti da Nadi e Nichiya, controparte di Ichiya. Nadi e Nichiya conducono Happy e Charle dalla regina e attraversano la città e scoprono che tutta popolata da gatti, ovvero, gli Exceed. Nadi e Nichiya spiegano che gli umani sono controllati dagli Exceed, precisamente dalla loro regina che la considerano una Dea. Hughes spiega nello stesso momento a Natsu e Wendy la missione di Happy e Charle. Intanto, Gajil di Edolas cerca informazioni per aiutare la sua controparte di Earthland a distruggere la Lachrima senza causare danni ai civili. Nadi e Nichiya continuano la loro spiegazione e rivelano che la missione di Happy e Charle: egli spiega che la regina ha inviato su Earthland cento uova di Exceed e avevano come scopo di uccidere i Dragon Slayer ma poi la missione è cambiata e il loro nuovo obiettivo è quello di condurli su Edolas cosa che hanno fatto inconsciamente. Hughes rivela anche questo a Natsu e Wendy e gli rivela inoltre che l'obiettivo del Regno di Edolas è di impadronirsi della magia dei Dragon Slayer. Gajil di Edolas riferisce le informazione alla sua controparte e grazie ad uno stratagemma distrugge la Lachrima. In quel momento, Charle e Happy dopo aver saputo la loro missione scoppiano a piangere ma quest'ultimo pieno di rabbia urla che non sono burattini ma maghi di Fairy Tail. Questa reazione sconvolge Nadi e Nichiya.
