Lucy riconosce Natsu e lo abbraccia felicemente del fatto che è vivo e subito dopo comincia a picchiarlo scherzosamente scioccando Wendy e Happy. Natsu e Happy vedono che all'interno della gilda si trova anche Lisanna, i due ripensando ai bei momenti passati insieme piangono di gioia rivedendola. Charle capisce che dove si trovano non è la Fairy Tail che cercano. Wendy trova all'interno della gilda una versione di lei più grande, da li, Charle capisce che a Edolas esiste un'altra Fairy Tail con le medesime persone ma con i caratteri diversi. Ad un certo punto, il Nab di Edolas entra nella gilda urlando che la Cacciatrice di Fate è arrivata. Levy grazie alla sua macchina teletrasporta l'intera gilda con tutti i membri in un altro luogo. Nel momento che la gilda scompare, la cacciatrice di fate viene raggiunta da un comandante dell'esercito reale, Sugarboy che la informa che la Fairy Tail di Earthland compresa la città di Magnolia, è stata assorbita e trasformata in una Lachrima gigante e inoltre la informa che comprende anche tutti i maghi di Fairy Tail di Earthland. Intanto, la Fairy Tail di Edolas ricompare in un altro luogo, Natsu, Wendy, Happy e Charle si fanno raccontare dalla Mirajane di Edolas che il re ha ordinato la chiusura di tutte le gilde e che l'unica gilda ancora esistente è la loro, nonché una gilda oscura. Mirajane spiega anche che la cacciatrice di fate è una dei comandanti dell'esercito reale e si chiama Elsa Knightwalker.
