Il Dragonoid con all'interno Natsu assorbe la sua energia e si dirige verso Magnolia. Intanto, Wakaba, Macao e Elfman giungono sul posto per prelevare Gray per ordine di Makarov. Elsa decide di salire sul Dragonoid per fermarlo ma finisce per combattere con altre creature di Daphne. Lucy e Wendy si dirigono in città per farla evacuare. Wakaba, Macao e Elfman s'imbattono nelle creature di Daphne ed iniziano a combattere e dopo un duro scontro riescono a vincere. Intanto, Daphne rivela che in passato ha cercato di creare draghi nel suo paese natale e che quel paese ora si chiama la città senza suoni, Natsu dopo quelle parole si ricorda che da bambino ha visitato quel paese e ha fatto una promessa agli abitanti, ovvero, avrebbe sconfitto chi li ha resi invisibili, ovvero, Daphne. Il Dragonoid giunge in città e tutti iniziano a combattere. Gray viene portato da Makarov che gli spiega che solo Natsu può sconfiggere il Dragonoid.
