Gerard spiega che la sua memoria non è tornata ma si ricorda di Natsu e del suo immenso potere. Gerard chiede scusa a Natsu per quello che ha fatto e gli offre il suo aiuto ma quest'ultimo lo rifiuta. Zero decide di attaccare Natsu ma viene protetto da Gerard. Natsu commosso dal gesto di Gerard accetta il suo aiuto e mangia la fiamma dorata che gli offre assumendo lo stadio di Dragon Force. Natsu con lo stadio di Dragon Force si rivela molto più potente di prima da costringere Zero a impegnarsi al massimo. Intanto tutti arrivano alla Lachrima da loro scelta, Wendy va alla sesta Lachrima dove doveva dirigersi Gerard e comincia a concentrarsi per risvegliare i suoi poteri. La battaglia tra Natsu e Zero è devastante ma quest'ultimo si rivela molto più forte del previsto e Natsu si trova in difficoltà. A meno di un minuto dal distruggere le Lachrima, tutti si preparano, Lucy viene aiutata da Gemini perché non ha più potere magico. Lo spirito stellare decide di aiutarla perché è rimasto commosso dai sentimenti di Lucy nei loro confronti.