Natsu continua a combattere contro Cobra ma quest'ultimo grazie ai suoi poteri riesce a sentire i pensieri di Natsu e Happy. Intanto, Gray e Lucy incontrano Jura e Hoteye scoprendo che quest'ultimo è sotto l'effetto di Nirvana ed è diventato un loro alleato. Hoteye spiega che la città è stata 400 anni prima la capitale del popolo Nirvit e Nirvana era conosciuta con il nome di Città Paradiso. Poco dopo vengono trovati da Midnight che li attacca ma vengono protetti da Hoteye che decide di combattere contro il suo ex compagno e suggerisce ai ragazzi di raggiungere Brain. Lo scontro tra Natsu e Cobra continua ma Cobra sembra avere la meglio su Natsu grazie alla sua abilità di sentire i pensieri. Durante lo scontro, Cobra rivela di essere il Dragon Slayer del Veleno e dice anche che lui appartiene alla nuova generazione di Dragon Slayer. Cobra rivela che in passato si è impiantato come Laxus nel corpo una Lachrima di drago facendolo diventare il Dragon Slayer del Veleno. Natsu grazie ad un stratagemma fa un ruggito assordante paragonato a quello di un drago e stordisce Cobra facendolo cadere al suolo privo di sensi.
