Elsa Scarlett, una dei maghi più forti di fairy Tail, è appena tornata a Magnolia. Qui chiede a Natsu e Gray di aiutarla in una missione per fermare la gilda oscura Eisenwald dall'usare Lullaby, un flauto demoniaco che ha il potere di uccidere chiunque ascolta la sua musica, per uno sconosciuto piano di assassinio.
