Elsa continua a raccontare la sua storia. Dopo aver scatenato la rivolta, Elsa cerca in tutti i modi di raggiungere Gerard che intanto quest'ultimo viene posseduto dal demone Zeref. I soldati si rivelano molto più forti di quello che sembrano e gli schiavi scappano in ritarata, Elsa viene protetta da un suo amico che si rivela un mago. L'amico di Elsa muore davanti a lei dopo aver protetta, Elsa disperata impara ad usare la magia e riesce a dirigersi da Gerard. Elsa dopo aver liberato Gerard rimane sconvolta dalle parole di quest'ultimo perché voleva continuare la costruzione della torre e resuscitare Zeref. Elsa non credeva alle parole di Gerard, così quest'ultimo decise di lasciarla libera di andare ma avrebbe costretto tutti gli altri a rimanere a costruire la torre e inoltre gli disse che se Elsa avrebbe parlato a qualcuno della torre, Gerard avrebbe ucciso tutti. Gerard spedisce Elsa su una spiaggia. Il racconto di Elsa viene ascoltato anche da Sho che fatica a credere ma ad un certo punto compare Simon rivelando che Elsa ha ragione e che non ha mai creduto alle parole di Gerard. Simon decide di combattere contro Gerard e conduce i ragazzi da Natsu per impedire che combatta contro Wally.
