I ninja della Foglia vengono ricevuti da Musu: dalla discussione emerge che il sospettato numero uno è Kumei, lo stratega del villaggio e potenziale rivale di Sagi. Per trovare ulteriori conferme il gruppo cerca d'incontrare Sagi al lago, dove si reca per rievocare la memoria di sua sorella Toki. Il signore feudale viene attaccato e i ninja del Villaggio della Foglia lo proteggono. Il gruppo, per incastrare Kumei, lo pedina fino all'incontro col fantasma. Esso viene battuto facilmente e Neji rivela ai suoi compagni che l'ultimo fantasma era differente dal primo.
