Naruto, Neji e Tenten sono inviati da Tsunade, su richiesta di Chishima (un emissario) nel Paese degli Uccelli per uccidere un fantasma, che sta terrorizzando la popolazione locale. Durante il viaggio, Chishima li informa che il Daimy? è morto e che Sagi, suo figlio, sta dubitando delle proprie capacità a causa della scomparsa di sua sorella gemella Toki. Arrivati in città, entrano subito in contatto con il fantasma e lo inseguono: Neji e Naruto scoprono che in realtà nell'armatura del fantasma non c'è la presenza di nessun essere vivente.
