Gai e Rock Lee partono in missione di notte, mentre due strani individui si spacciano per loro col fine prendere informazioni segrete sul Villaggio della Foglia. Vengono subito scoperti da Kakashi e informa Tsunade, ma l'Hokage decide di non intervenire ad eccezione che i suoi sottoposti assegnino agli impostori esercizi e lavori duri e faticosi. Naruto incontrati i due, li scambia per gli originali e si unisce con uno stratagemma ai loro allenamenti. Alla fine della giornata i due, stremati, rinunceranno ai loro obbiettivi e saranno sconfitti dagli originali Gai e Lee di ritorno.
