Yuka e Kakeru vengono salvati da una sacerdotessa dotata di poteri magici e incontrata nel primo episodio: afferma di chiamarsi Misuzu Kusakabe, in realtà una ragazza come loro che frequenza la terza classe nello stesso liceo di Yuka e Kakeru, e rivela ai due che la Notte Rossa venne creata di proposito, e coloro che giungono in quel luogo vengono "scelti" per acquisire specifici poteri. Nel cielo rosso di questa dimensione notano delle torri rosso cristallo, verso le quali si stanno dirigendo. Durante il cammino incontrano dei mostri umanoidi che indossano una corazza nera, che vogliono ucciderli. Tali mostri neri rappresentano sei dei sette vizi capitali. Tra questi una donna, dalla quale i ragazzi scapperanno. Giunti presso le torri incontrano Lisette, una dolce fanciulla rinchiusa in un cristallo, che li prega di salvarla. Misuzu pensa che potrebbe essere stata lei, in modo accidentale, a creare questo mondo e di essere stata travolta assieme a Yuka e Kakeru. Improvvisamente vengono attaccati dagli stessi cavalieri neri di prima. La sacerdotessa prova a difendersi, ma in quella dimensione i suoi poteri non funzionano : nel frattempo uno dei cavalieri gli dice che loro non dovrebbero stare in quel luogo, motivo rivolto soprattutto a Kakeru. Nel momento stessi in cui i cavalieri iniziano ad attaccare, i nostri eroi si ritrovano improvvisamente nel mondo reale. Kusakabe dice che vi sono altri tre cavalieri che popolano la Notte Rossa,e che conosce una di loro,ma è qualcosa che rivelerà a tempo debito. Intanto studierà l' "Occhio di Kakeru". Nel frattempo Yuka e Kakeru incontrano Tadashi e Kaori, e poco dopo Shiori, che dice di essersi persa. Dopo aver ascoltato alcune delle visioni della sorella di Kakeru, e sempre accompagnato da Yuka, Kakeru si reca al lavoro, dove incontra una nuova dipendente che dice di chiamarsi Yukiko Hirohara, in realtà la ragazza che spiava i protagonisti nel primo episodio. I ragazzi notano che è ferita, ma in poco tempo guarisce miracolosamente. Nel frattempo Kakeru è sconvolto da sogni sempre più strani e da più frequenti visioni della sorella. Alla fine dell'episodio gli viene consegnato un biglietto con scritto "Sei tu colui che ha risvegliato i Demoni".
