Un nuovo cacciatore arriva in città per dare la caccia a Derek che viene colpito da un proiettile speciale, intinto di un estratto di una pianta tossica ai licantropi. L'unica salvezza per Derek è avere un altro proiettile simile in modo da avere un antidoto. Mentre Scott cerca il proiettile in casa Argent, Stiles si occupa di Derek che è pronto ad arrivare a risorse estreme pur di salvarsi.