Heidi e Clara approfittano dell'assenza della signora Rottenmeier per giocare con Miao. La governante torna a sorpresa, avendo dimenticato una cosa, e le sorprende con il gatto, ordinando a Tinette di buttarlo fuori di casa. Dopo aver spiegato alle bambine che non possono tenere il gatto bianco perché è portatore di malattie, quindi pericoloso per la precaria salute di Clara, la signora Rottenmeier chiude Heidi in camera sua perché sta piangendo. Heidi decide di lasciare casa Seseman perché le è stato tolto l'ultimo legame con la montagna. Per strada la bambina incontra il fisarmonicista e si ferma con lui, ma proprio in quel momento passa la carrozza con a bordo la signora Rottenmeier che la deve portare a casa. Sebastiano confessa ad Heidi che il gatto Miao si trova al sicuro da suo fratello. La bambina si rende conto che non ha alcuna possibilità di fuga e si rassegna al suo destino di rimanere a Francoforte.
