Lina, Gourry e Zel affrontano Shabranigdu ma sia la Magia Nera, sia la Magia Bianca falliscono. Il Re Demone evoca e scaglia loro contro una serie di creature mostruose, Zel rimane ferito e mentre Lina li abbatte, Gourry utilizza la Spada di Luce contro Shabranigdu che però blocca il colpo con la sola forza di una mano. Il demone decreta la fine dell'umanità per sua mano e Gourry in un momento di pericolo passa la sua Spada a Lina, Zel fa appello allo spirito di Zeno imprigionato che risponde all'invocazione bloccando il demone nel suo corpo mutato. Lina infonde alla Spada di Luce la forza del più potente incantesimo della Magia del Caos: Giga Slave/Luce nelle Tenebre in cui Zeno influisce anche la sua forza, Shabranigdu è sconfitto o meglio una delle sue 7 parti sparse per il mondo. Il gruppo si dirige alla città di Atlas con la consapevolezza che probabilmente, Zeno aveva il demone in corpo da così a lungo, che questi aveva influenzato le sue azioni e il suo animo.
