Mikan scrive un'altra lettera a suo nonno, e Narumi promette di spedirla. Mentre ne sta parlando con i suoi amici, Natsume la interrompe e le dice che la scuola non avrebbe mai permesso contatti nel mondo esterno, e Narumi non ha mai spedito le sue lettere. All'inizio Mikan non gli crede, ma quando si rende conto che non ha mai ricevuto una lettera di risposta da suo nonno, cerca nell'ufficio di Narumi e trova le sue lettere. Narumi le dice che ha mentito sulle lettere per proteggerla, ma Mikan si rifiuta di ascoltarlo. Decide di scappare, ma viene quasi rapita e viene salvata da Narumi. Narsumi le promette che contatterà davvero suo nonno, e Mikan lo perdona, e gli chiede di permetterle di chiamarlo "nonno" ma dice che ha solo 20 anni quindi le suggerisce di chiamarlo "papà" poi si addormentano insieme.
