1944, la guerra infuria in Europa. La ciarlatana Adelaide Winters, con l'aiuto dell'amante e maestro Robert McBain, si spaccia per una medium, riuscendo con successo a truffare ricchi disperati, in particolare genitori i cui figli sono caduti o dispersi in guerra. I suoi metodi efficaci le garantiscono una clientela ed un reddito costante, ma tutto cambia quando riesce a convincere fin troppo bene il facoltoso Edward Porter di poter parlare con il figlio scomparso. Il comportamento di Porter infatti si rivelerà prima ossessivo e poi morbosamente pericoloso.
