Mentre Scanlan fa una scioccante scoperta sul suo passato, Vax affronta la Matrona dei Corvi per svelare la verità sul misterioso patto che ha stretto con lei. Nel frattempo, i Vox Machina uniscono le forze con il Branco di Grog ed elaborano un piano per sconfiggere il terribile drago nero Umbrasyl.
